Als Phoebe zu Hause von einem unsichtbaren Wesen attackiert wird, glaubt Leo, dass es sich dabei um eine Warnung aus einem früheren Leben handelt. Phoebe reist in die Vergangenheit und stellt fest, dass sie einst eine böse Hexe war. Mit ihrem damaligen Freund Anton wollte sie ihre Cousinen töten, um an deren Zauberkräfte zu kommen. Diese beiden Frauen sind ihre jetzigen Schwestern Piper und Prue, die sich wehren - und Phoebe töten wollen.