Flotte Bienen: Nick hat keinen Honig mehr, also versucht er, aus den verschiedensten Zutaten selbst welchen herzustellen. Das Ergebnis ist eine matschige, braune Pampe. Ein Glück, dass es den Kater mit Hut gibt. Er überreicht Sally und Nick eine Einladung der Bienenkönigin Patrizia von Summs zu einer Tanzveranstaltung. Als die beiden im Bienenstock ankommen, erfahren sie, was es mit dem Schwänzeltanz der Bienen auf sich hat. Alle Vögel sind schon weg: Sallys Freund Merlin, die Purpurschwalbe, ist verschwunden. Liegt es vielleicht daran, dass sein Vogelhäuschen so karg eingerichtet ist? Doch selbst als es von Sally, Nick und dem Kater mit Hut gemütlich eingerichtet wird, lässt sich Merlin nicht blicken. Da beobachtet Sally, wie ein Eichhörnchen und ein Kaninchen Futter für den kommenden Winter sammeln. Vielleicht ist ihr Freund ja auch auf der Suche nach Futter? Nachts sind alle Kater schlau: Sally übernachtet bei ihrem besten Freund und ist schon ganz schön müde. Doch Nick will die ganze Nacht wach bleiben. Das trifft sich gut, denn der Kater hat im finsteren Wald von Schwuppdiduh seinen Lieblingshut verloren und lädt die Kinder ein, mit ihm danach zu suchen. Auf ihrer Reise entdecken Nick und Sally, dass es viele Tiere gibt, die nachts nicht schlafen. Sie können in der Dunkelheit sehr gut hören, riechen oder sehen und helfen den beiden bei ihrer Suche.