Nach dem Tod der Zwillinge und dem Verschwinden von Derek ist in Beacon Hills nichts mehr, wie es einmal war. Stiles und Lydia bekommen einen Hinweis auf den Aufenthaltsort von Derek. Sie vermuten, dass er von skrupellosen Werwolfjägern nach Mexiko entführt wurde. Sofort starten Scott, Stiles, Lydia, Kira und Malia zu einer Rettungsaktion, doch bald müssen sie feststellen, dass ihr raffiniert ausgetüftelter Plan noch einige Schwächen hat.