Timm Thaler kann als blinder Passagier auf einem Schiff zur Insel des Barons übersetzen. Dort angekommen, hat der Baron jedoch eine böse Überraschung für Timm vorbereitet. Auf der Fahrt macht Timm Bekanntschaft mit Schwester Agatha und Schiffskoch Heinrich. Gemeinsam wollen die drei jemanden aufsuchen, der von legendenhaften Geheimnissen der Insel weiß. Doch sie bleiben nicht unentdeckt. Durch ein flächendeckendes Überwachungssystem auf seiner Insel, hat der Baron Timm und seine Begleiter früh ausgemacht. Aus Furcht, sein neu gewonnenes Lachen zu verlieren, will er Timm in seine Gewalt bringen.