Nachdem Timm aus den Fängen des Barons entwischt, wird dem Baron klar, dass Timm ein doppeltes Spiel spielt. Ohne Timm scheint die ganze Macht zusammenzubrechen - und das weiß Timm. Er will dem Baron seine persönliche Macht demonstrieren, in der Hoffnung, dass der Baron ihm sein Lachen überträgt. Doch es kommt anders. Der Baron nutzt das Lachen weiterhin schamlos aus und Timm ist entschlossener denn je, sich sein Lachen zurückzuholen. Unverfroren nutzt Timm seine Macht gegenüber den Vasallen des Barons aus und trifft dabei auf einen neuen Freund, der ihm die Augen öffnet.